Unicredit colloca bond senior da 1 miliardo con cedola fissa dello 0,50%
UniCredit ha lanciato oggi un bond Senior Preferred con scadenza a 5 anni e mezzo, grazie alle condizioni
di mercato particolarmente positive. L’importo emesso è pari a 1 miliardo di euro a fronte di ordini pari a più di 2 miliardi di euro da parte di circa 160 investitori istituzionali.
La forte domanda ha portato a limare il livello inizialmente comunicato al mercato di circa 110 punti base sopra il tasso mid-swap di pari scadenza: è stato prima rivisto a 95-100 punti base ed infine fissato ad un livello di 90 punti base.
Il bond paga una cedola fissa dello 0,50% e ha un prezzo di emissione del 99,919%. Il titolo è stato distribuito a diverse tipologie di investitori istituzionali, quali fondi (59%), banche (33%), compagnie assicurative (4%) e istituzioni governative (4%). La ripartizione geografica è la seguente: Francia (24%), Germania/Austria/Svizzera (22%), Italia (19%) e Regno Unito (14%).
