UBI: lunedì parte l’aumento di capitale, prezzo incorpora sconto del 26%
UBI Banca ha annunciato che, nell’ambito dell’aumento di capitale, saranno emesse fino a 167.006.712 azioni, da offrire in opzione agli azionisti nel rapporto di 6 azioni di nuova emissione ogni 35 possedute, al prezzo di sottoscrizione di 2,395 euro. Il controvalore sarà pertanto pari a 399.981.075 euro.
Il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni incorpora uno sconto del 26,1% circa rispetto al prezzo teorico ex diritto (Theoretical Ex Right Price o TERP) calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo ufficiale di borsa del 7 giugno 2017.
Il calendario dell’Offerta prevede che i diritti di opzione siano esercitabili dal 12 al 27 giugno 2017 e che siano negoziabili dal 12 al 21 giugno.
La società ha sottoscritto il contratto di garanzia (c.d. underwriting agreement) con il Credit Suisse, che agirà in qualità di sole global coordinator e bookrunner, e che si è impegnata a sottoscrivere le azioni eventualmente rimaste inoptate al termine dell’asta dei diritti inoptati.
