Recordati: al fondo Cvc la maggioranza per 3 mld di euro

Dopo le indiscrezioni delle passate settimane, venerdì a mercati chiusi è arrivata l’ufficializzazione: la famiglia Recordati cede la maggiornaza al fondo Cvc. Gli azionisti di Fimei, la holding che detiene circa il 51,8% delle azioni del gruppo farmaceutico milanese, ha annunciato che è stato raggiunto un accordo per cedere la loro intera partecipazione in Fimei a un consorzio di fondi di investimento controllato da Cvc Capital Partners. “Il corrispettivo dell’operazione, in base al predetto accordo, è di circa 3 miliardi, che implica un prezzo di 28 euro per ciascuna azione di Recordati – si legge in una nota -. Il corrispettivo sarà pagato per circa 2,3 miliardi di euro al closing dell’operazione e per 750 milioni in strumenti finanziari di debito subordinati di lungo termine”. L’accordo è condizionato unicamente all’ottenimento da parte degli investitori delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità antitrust nelle giurisdizioni coinvolte. La società precisa che all’ottenimento di tali autorizzazioni, dopo il closing dell’operazione, in base alla normativa italiana, gli investitori dovranno lanciare un’offerta pubblica di acquisto totalitaria rivolta a tutti gli azionisti di minoranza.

Si prevede che il perfezionamento dell’acquisizione di Fimei, condizionato unicamente all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni antitrust, avvenga nell’ultimo trimestre del 2018.