Metro Bank: aumento capitale e rifinanziamento debito per £925 mln complessivi
Metro Bank ha ottenuto un pacchetto di finanziamento da 925 milioni di sterline, che offre alla banca britannica uno spazio di manovra essenziale, dopo una settimana di turbolenze e oscillazioni dei prezzi.
L’accordo consiste in un aumento di capitale da £325 milioni e un rifinanziamento del debito da £600 milioni. Il nuovo capitale è fornito principalmente da investitori esistenti e comprende £150 milioni di nuovo equity – ad un prezzo di circa un terzo inferiore alla chiusura di venerdì – e £175 milioni di bail-in bond con scadenza nel 2028.
L’accordo comporterà una perdita del 40% per alcuni obbligazionisti e vedrà l’investitore colombiano Jaime Gilinski acquisire un interesse di controllo (53%).
Le azioni di Metro Bank avanzano del 17% a Londra.
