Lottomatica prepara l’IPO: possibile raccolta di €600-700 milioni
Lottomatica, la società italiana di gioco d’azzardo supportata da Apollo Global Management, si prepara a raccogliere ordini degli investitori per un’offerta pubblica iniziale (IPO) che potrebbe generare tra i 600 e i 700 milioni di euro, secondo persone a conoscenza della situazione. L’azienda si aspetta di ricevere l’approvazione di Consob, il regolatore del mercato italiano, nei prossimi giorni e mira a quotarsi sulla Borsa a Milano entro la fine del mese, con una possibile capitalizzazione di mercato fino a 3 miliardi di euro.
La scorsa settimana, Lottomatica ha dichiarato di voler raccogliere 425 milioni di euro attraverso l’emissione di nuove azioni. La vendita di azioni da parte degli azionisti attuali coprirà il resto dell’importo finale dell’offerta. Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan e UniCredit stanno lavorando al dossier nel ruolo di global coordinator.
