Iren: richieste a oltre 4 volte l’importo offerto per il primo green bond

Oggi Iren ha lanciato il suo primo Green Bond per complessivi 500 milioni di euro della durata di 10 anni. Il collocamento (rating “BBB” per Fitch) è caratterizzato da titoli, che hanno un taglio unitario minimo di 100.000 euro e scadono il 24 ottobre 2027, pagano una cedola lorda annua pari a 1,50% e sono stati collocati a un prezzo di emissione pari a 98,356%.

Il tasso di rendimento lordo effettivo a scadenza è pari a 1,68% corrispondente ad un rendimento di 85 punti base sopra il tasso midswap a 10 anni. L’operazione ha fatto registrare una domanda complessiva di circa 2,2 miliardi di euro (adesioni superiori a 4 volte l’ammontare offerto).

I Green Bond sono uno strumento innovativo destinato a finanziare/rifinanziare progetti ambientalmente sostenibili e riconosciuti tali tramite certificazione da parte di un ente indipendente (DNV GL).