Intesa SanPaolo: Rapporto concambio 1,70x, Ops condizionata a raggiungimento quota 66,67% Ubi

“ISP offrirà 17 azioni ordinarie di nuova emissione per ogni 10 azioni di UBI Banca portate in adesione all’Offerta, equivalente a un rapporto di concambio pari a 1,70x”. E’ quanto si legge nelle slide con cui Intesa SanPaolo presenta i dettaglio dell’Ops lanciata su Ubi Banca.

“ISP convocherà l’Assemblea degli Azionisti straordinaria per conferire la delega al Consiglio di Amministrazione all’emissione delle nuove azioni ordinarie oggetto di concambio nel contesto dell’Offerta – si legge ancora – Il rapporto di concambio offerto pari a 1,70x implica un prezzo pari a €4,254 per ogni azione UBI Banca, equivalente ad un corrispettivo totale dell’Offerta di ~€4,9mld e rappresenta:

un premio del ~28% rispetto al prezzo per azione medio ponderato di UBI Bancaal 14 febbraio 2020 (premio del ~23% dopo la distribuzione dei dividendi)

un premio del ~39% rispetto al prezzo per azione medio ponderato di UBI Banca degli ultimi 6 mesi (premio del ~33% dopo la distribuzione dei dividendi)

“L’Offerta – si legge ancora – sarà condizionata al raggiungimento di una partecipazione da parte di ISP pari ad almeno il 66,67% del capitale sociale di UBI Banca (tale condizione può essere derogata da ISP a sua sola discrezione, laddove abbia acquisito almeno il 50% + 1 azione del capitale di UBI Banca)”