Eni lancia due nuove emissioni obbligazionarie ibride per €1,5 mld

Eni ha collocato sul mercato due nuove emissioni obbligazionarie subordinate ibride perpetue, per un valore nominale complessivo di 1,5 miliardi di euro.

I “Nuovi Prestiti Obbligazionari Ibridi”, riservati a investitori istituzionali, sono stati introdotti sul mercato degli Eurobond, riscuotendo un interesse significativo che si è tradotto in ordini per circa 5 miliardi di euro, con una prevalenza di richieste provenienti da Regno Unito, Germania, Francia e Italia.

La prima emissione, da 900 milioni di euro, presenta una cedola annua del 4,5%. La seconda, da 600 milioni di euro, ha una cedola annua del 4,875%.

I Nuovi Prestiti Obbligazionari Ibridi, regolamentati secondo la legge inglese, saranno negoziati sulla Borsa del Lussemburgo, con la data di regolamento fissata per il 21 gennaio 2025.

In parallelo, Eni ha lanciato un’offerta pubblica di acquisto per un prestito obbligazionario ibrido perpetuo da 1,5 miliardi di euro, con prima call date ad ottobre 2025 e una cedola annua del 2,625%.