Enel: collocati bond per 3 miliardi $, richieste a 9 miliardi
Segno meno per il titolo Enel, sotto quota 5 euro per la prima volta da un mese e mezzo (-1,11% a 4,99 euro). Enel Finance International, la finanziaria del Gruppo, ieri ha lanciato sul mercato statunitense e sui mercati internazionali un’emissione obbligazionaria multi-tranche destinata ad investitori istituzionali per un totale di 3 miliardi di dollari USA (pari a circa 2,5 miliardi di euro).
L’emissione ha ricevuto richieste in esubero per circa 3 volte, totalizzando ordini per un ammontare pari a circa 9 miliardi di dollari. L’operazione è stata strutturata in tre tranches: 1.250 milioni a tasso fisso 2,75% con scadenza 2023, 1.250 milioni a tasso fisso 3,5% con scadenza 2028 e 500 milioni a valere sull’emissione EFI di maggio 2017 a tasso fisso 4,750% con scadenza 2047.
