Carige: adesioni per 458 milioni in offerta di scambio bond. Barclays entra nel consorzio di garanzia

Stando ai risultati preliminari, l’offerta di scambio promossa da Banca Carige nell’ambito dell‘operazione di “Liability Management Exercise”’si è chiusa con adesioni per 458,07 milioni su 510 milioni nominali di bond subordinati interessati. Lo ha annunciato l’istituto in una nota.

Inoltre, Carige ha annunciato che Barclays, in qualità di Co-Global Coordinator e Joint Bookrunner, è entrata a far parte del consorzio di garanzia, già composto da Credit Suisse e Deutsche Bank, che agiscono in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners, per l’aumento di capitale in opzione.

“A tal fine è stato stipulato con le banche del consorzio un nuovo accordo, sostanzialmente in linea con quanto concordato nel precedente preunderwriting agreement”.