Banco Bpm, conclusa con successo emissione bond per 350 milioni

Banco Bpm ha concluso con successo una nuova emissione obbligazionaria con scadenza dieci anni, rimborsabile anticipatamente dopo cinque anni, per un ammontare pari a 350 milioni di euro. Gli investitori che hanno partecipato all’operazione sono stati soprattutto fondi comuni (circa 61% del totale) e banche (20%), mentre la distribuzione geografica è risultata provenire principalmente dall’Italia (61% circa) e da Regno Unito e Irlanda (20%).

Il titolo, riservato agli investitori istituzionali, paga una cedola fissa del 4,25% per i primi 5 anni. Se l’emittente decidesse di non esercitare l’opzione di rimborso anticipato la cedola per il successivo periodo fino a scadenza verrebbe rideterminata sulla base del tasso swap a 5 anni alla fine del quinto anno, aumentato di uno spread pari a 467,2 bps.