Banco BPM conclude con successo nuova emissione Covered Bond da 750 milioni di euro
Banco BPM ha annunciato di aver concluso con successo il collocamento di una nuova emissione di Coverd Bond destinata a investitori istituzionali per un ammontare di 750 milioni di euro.
Il bond è con scadenza 6 anni e a valere sul proprio programma di Obbligazioni Bancarie Garantite (BPM Covered Bond 2) da 10 miliardi di euro.
Per Banco BPM si tratta della prima emissione di European Covered Bond (Premium) del 2024.
Il bond, che sarà quotato presso il Luxembourg Stock Exchange, ha un rating atteso di Aa3 (Moody’s).
L’emissione ha un rendimento pari al tasso mid-swap di riferimento +77 punti base, una cedola a tasso fisso pari al 3,375% e scadenza 24 gennaio 2030.
Confermato l’elevato interesse da parte di investitori italiani ed esteri.
L’emissione ha raccolto ordini per oltre 1,5 miliardi di euro allocati con la seguente ripartizione geografica: Germania e Austria 36%, Italia 27%, Regno Unito e Irlanda 15%, Paesi Nordici 10%, Francia 4%, Spagna 4%, e Benelux 4%.
Gli investitori che hanno partecipato all’operazione – ha reso noto Banco BPM -sono
principalmente fondi /asset manager (47%) e banche (38%).
Banca Akros (parte correlata dell’emittente1), Barclays, BBVA, Credit Agricole CIB, Landesbank Baden-Wurttemberg, Raiffeisen Bank International e Unicredit hanno agito in qualità di Joint Bookrunner dell’emissione. NORD/LB ha agito in qualità di Co-Manager.
