Astaldi: collocamento di obbligazioni equity linked fino a 140 milioni

Astaldi ha deliberato l’emissione e il collocamento di obbligazioni “equity linked” non garantite con scadenza 2024 per un nominale minimo di 100 milioni di euro incrementabile fino a un massimo di 140 milioni.

Contestualmente, la società riacquisterà, tramite “reverse bookbuilding”, le obbligazioni in circolazione equity-linked 130 milioni 4,50% con scadenza 2019. I possessori dei bond riceveranno un corrispettivo in denaro pari al 106,5% del nominale, oltre agli interessi maturati e non corrisposti.

Le due operazioni, il collocamento e il riacquisto, sono state avviate oggi e sono rivolte esclusivamente a investitori qualificati in Italia e istituzionali all’estero.