Credem lancia covered bond da 750 milioni di euro

Perfezionato con successo il collocamento di un Covered Bond di 750 milioni di euro da parte del gruppo Credem. A fronte dei 750 milioni di euro collocati, sono pervenuti ordini da più di 50 investitori per oltre 1,6 miliardi di euro, grazie ad una forte domanda da parte di investitori istituzionali domestici e stranieri. Il 54% dell’emissione è stato collocato presso investitori istituzionali italiani mentre il restante 46% presso investitori stranieri, principalmente in Germania e Austria (21%), Paesi Nordici (12%), BeNeLux (4%) e Asia (4%).

Per quanto riguarda la tipologia dei principali investitori, le banche costituiscono il 48% e le società di gestione del risparmio il 25%. Richieste sono pervenute anche dalle banche centrali (27%). L’emissione del covered bond è stata gestita da un sindacato di collocamento composto da Barclays, Crédit Agricole CIB, SG CIB ed UniCredit.