Banco Bpm, conclusa emissione obbligazionaria per 500 mln

Banco Bpm ha portato a termine con successo una nuova emissione obbligazionaria subordinata Tier 2, con scadenza dieci anni, rimborsabile anticipatamente dopo cinque anni, per un ammontare pari a 500 milioni di euro. Gli investitori che hanno partecipato all’operazione sono stati principalmente asset manager (63%), banche (24%) ed hedge funds (11%), mentre la distribuzione geografica ha visto la presenza prevalente di investitori esteri (tra cui Regno Unito e Irlanda con il 31%, la Francia con il 10% e la Svizzera con il 6%) – e dell’Italia (48%). Il titolo è stato emesso alla pari e paga una cedola fissa del 5% per i primi 5 anni e qualora l’emittente decidesse di non esercitare l’opzione di rimborso anticipato la cedola per il successivo periodo fino a scadenza verrebbe rideterminata sulla base del tasso swap a 5 anni alla fine del quinto anno, aumentato di uno spread pari a 542 bps.