Unieuro diventa public company: Rhone esce dal capitale. Flottante supera l’85%

In forte calo a Piazza Affari il titolo Uniuero. La società specializzata nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici ha concluso l’operazione di accelerated bookbuilding sul 17,6% del proprio capitale sociale da parte di Italian Electronics Holdings S.à r.l., riconducibile a fondi gestiti dall’operatore di private equity Rhône che esce definitivamente dal capitale della società. Con tale operazione Unieuro vedrà il proprio flottante superare la soglia dell’85%, diventando a tutti gli effetti una public company.

Unieuro: esce di scena il socio di maggioranza

Come ricorda la nota, Rhône è stata azionista di maggioranza della Società fin dall’ingresso nel capitale dell’allora Sgm Distribuzione S.r.l. (oggi Unieuro S.p.A.), avvenuto nel 2005. A partire dalla quotazione in Borsa del 2017 e attraverso successivi collocamenti di azioni sul mercato, la partecipazione di Rhône si è via via ridotta a vantaggio di investitori istituzionali italiani ed esteri, fino ad azzerarsi a seguito dell’operazione di ieri.

Il commento di Mediobanca

L’operazione, scrivono gli analisti di Mediobanca Securities, è avvenuta a sconto dell’8% circa rispetto ai prezzi di chiusura di ieri. Dopo questo collocamento, l’azionista di riferimento di Unieuro dovrebbe essere Dixons Carphone Plc con una quota del 7,2% e alcuni membri della famiglia Silvestrini al 5,6%. “Con il collocamento, Unieuro è entrata a pieno titolo nel club delle Aziende Pubbliche” concludono gli analisti che confermano il rating Neutral.

“La completa uscita dell’ormai ex-socio di maggioranza Rhône rappresenta per Unieuro un nuovo passaggio storico: nata come impresa familiare oltre ottant’anni fa e per quindici controllata dal private equity, Unieuro diventa oggi una società a capitale diffuso, una delle rare public company italiane” ha commentato Giancarlo Nicosanti Monterastelli, Amministratore Delegato di Unieuro. “Siamo fortemente grati a Rhône per averci dato fiducia, supportandoci e spronandoci a crescere con metodo e disciplina. Da oggi il mercato è il nostro unico punto di riferimento e guardiamo al futuro con nuovo slancio, forti di un management saldamente alla guida e di una strategia vincente, grazie alla quale abbiamo conseguito traguardi sempre più importanti.” “Siamo felici di dare il benvenuto ai tanti nuovi investitori istituzionali che sono entrati nel capitale, garantendo una maggior liquidità al titolo a beneficio di tutti gli azionisti. Continueremo a lavorare per tutti i nostri Soci – piccoli e grandi, italiani ed internazionali – al fine di creare valore e favorire un sempre più corretto apprezzamento delle azioni Unieuro in Borsa” conclude Monterastelli.