Nexi incassa ok da Consob a prospetto quotazione. Debutto atteso il 16 aprile
La tabella di marcia di Nexi verso Piazza Affari a ritmo spedito. La società attiva nella gestione dei pagamenti nata dall’Istituto Centrale delle Banche Popolari (Icbpi) e da CartaSì ha incassato il via libera della Consob alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana. L’autorità che vigila sui mercati finanziari ha dato il nulla osta al documento di registrazione, alla nota informativa sugli strumenti finanziari e alla nota di sintesi che costituiscono, congiuntamente, il prospetto relativo all’ammissione a quotazione. Tre giorni fa, Borsa Italiana ha invece rilasciato il provvedimento di ammissione a quotazione delle azioni sul Mta.
Il flottante richiesto ai fini della quotazione sarà realizzato mediante un collocamento privato di azioni derivanti in parte da un aumento di capitale di Nexi con esclusione del diritto di opzione, per un controvalore massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di 700 milioni e in parte dalla vendita di azioni da parte degli azionisti venditori.
In particolare, la componente di vendita da parte degli azionisti venditori vede 125 milioni di azioni poste in vendita da Mercury UK Holdco (società controllata dai tre fondi: Advent, Bain Capital e Clessidra) e circa 21 milioni dai soci bancari, ossia Banco BPM, Banca Popolare di Sondrio, Banca di Cividale, Credito Valtellinese e Iccrea Banca.
Nei giorni scorsi il cda del gruppo guidato da Paolo Bertoluzzo aveva fissato l’intervallo indicativo di prezzo del collocamento istituzionale, con una forchetta compresa tra un minimo di 8,50 euro per azione e un massimo di 10,35 per azione. Viene così attribuito a Nexi un valore d’impresa inclusivo della posizione finanziaria netta (Enterprise Value) compreso tra i 7,1 e gli 8,1 miliardi di euro.
Parte oggi l’offerta
L’offerta riservata a investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali all’estero parte oggi e termina giovedì 11 aprile 2019, salvo proroga o chiusura anticipata. Cresce l’attesa per quella che viene indicata come la maggiore quotazione di Piazza Affari del 2019, con il debutto ufficiale in Borsa previsto per il 16 aprile.
