Fincantieri: rafforza la leadership di mercato con la firma dell’accordo per STX
Nasce il gigante dei mari. L’accordo di compravendita, come da attese, c’è stato e sigla un importante primo passo per la creazione di una futura alleanza Italia-Francia sia nel settore civile che in quello della difesa navale.
Fincantieri infatti, tramite la controllata Fincantieri Europe, ha comunicato la firma con l’APE, l’Agence des Participations de l’Etat (in rappresentanza dello Stato francese) dell’accordo di compravendita per l’acquisizione del 50% del capitale di STX France.
Si ricorda che la firma avviene a valle della risoluzione del Share Purchase Agreement sottoscritto da Fincantieri ed STX Europe il 19 maggio scorso, a seguito dell’esercizio del diritto di prelazione sul totale del capitale di STX France da parte dello Stato francese in data 28 luglio 2017, nonché della firma del Share Purchase Agreement tra lo Stato francese ed STX Europe.
Il prezzo dell’operazione per la quota oggetto dell’acquisto è di 59,7 milioni, pagabili tramite risorse finanziarie disponibili. Naturalmente l’acquisizione di Fincantieri sarà soggetta al closing della transazione tra lo Stato francese ed STX Europe, oltre alle consuete condizioni previste per questo tipo di operazioni.
Più nel dettaglio, al closing dell’operazione verranno altresì firmati i patti parasociali tra gli azionisti ed il contratto di prestito a Fincantieri dell’1% del capitale azionario di STX France i cui termini sono già stati concordati tra le parti.
Secondo tali accordi, al closing dell’operazione verrà implementata la seguente struttura del capitale di STX France:
- Fincantieri: 50,00% (un ulteriore 1% sarà dato in prestito da APE)
- Stato francese (APE): 34,34% (di cui l’1% sarà dato in prestito a Fincantieri)
- Naval Group: 10,00% (o 15,66% nel caso in cui il piano di partecipazione offerto ai dipendenti di cui sotto o/e l’acquisizione da parte di un gruppo di società locali non possano essere implementati allo stesso tempo)
- Dipendenti di STX France: fino al 2,40%
- Gruppo di imprese locali: fino al 3,26%
Il Consiglio di Amministrazione di STX France sarà così composto:
- 4 membri nominati da Fincantieri (compreso il Presidente e l’Amministratore Delegato)
- 2 membri nominati dallo Stato francese
- 1 membro nominato da Naval Group
- 1 membro nominato dai dipendenti
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione avrà il c.d. “casting vote”.
Eventuali modifiche alle previsioni del Piano Industriale 2016-2020 di Fincantieri saranno valutate e comunicate in conformità ai tempi ed ai modi previsti dalla normativa vigente.
