Enel migliora l’offerta per Eletropaulo
Enel Brasil Investimentos Sudeste, società brasiliana controllata da Enel, ha migliorato i termini della sua offerta pubblica volontaria per l’acquisto dell’intero capitale di Eletropaulo, lanciata lo scorso 17 aprile, attraverso un incremento del corrispettivo per azione da 28 a 32 reais brasiliani per azione. Lo rende noto il gruppo energetico italiano in un comunicato nel quale seganala che in base ai termini dell’offerta così modificata, l’investimento complessivo atteso ammonta quindi fino ad un massimo di circa 5,4 miliardi di reais brasiliani, pari a circa 1,3 miliardi di euro al cambio corrente.
L’incremento del corrispettivo offerto, sottolinea Enel, conferma la disponibilità di Enel Sudeste a continuare a partecipare ad un processo di offerta competitivo, trasparente e corretto per l’acquisto del controllo di Eletropaulo.
Subito dopo l’annuncio dell’incremento di prezzo da parte di Enel Sudeste, Eletropaulo ha annunciato la decisione del suo cda di annullare l’aumento di capitale in corso. Questa decisione soddisfa una delle condizioni alle quali l’Offerta era subordinata e permette di proseguire il processo competitivo tra le offerte concorrenti per il controllo di Eletropaulo.
Enel informa che per agevolare la decisione di Eletropaulo e consapevole della preoccupazione di tale società di essere effettivamente in grado in un secondo momento di acquisire mezzi finanziari si è impegnata a sottoscrivere un successivo aumento di capitale della stessa Eletropaulo, per almeno il medesimo ammontare (1,5 miliardi di reais brasiliani, equivalenti a circa 355 milioni di euro al cambio corrente), sia nel caso in cui la propria offerta prevalga sulle altre sia nell’eventualità in cui nessuna delle offerte pubbliche lanciate su Eletropaulo abbia esito positivo, come già annunciato al mercato gli scorsi 19 aprile e 23 aprile.
L’offerta rimane condizionata, tra l’altro, all’acquisizione di un numero totale di azioni rappresentative di oltre il 50% del capitale sociale di Eletropaulo.
