Enel e Iberdrola: guerra a colpi di rilanci per avere la brasiliana Eletropaulo

Enel non vuole mollare la presa sulla brasiliana Eletropaulo. E’ di questa mattina la notizia che Enel Brasil Investimentos Sudeste ha migliorato i termini della sua offerta pubblica volontaria per l’acquisto dell’intero capitale di Eletropaulo, lanciata lo scorso 17 aprile, attraverso un incremento del corrispettivo per azione da 28 a 32 reais brasiliani per azione. L’investimento complessivo atteso ammonta quindi fino ad un massimo di circa 5,4 miliardi di reais brasiliani, pari a circa 1,3 miliardi di euro al cambio corrente. Con l’offerta che resta condizionata, tra l’altro, all’acquisizione di un numero totale di azioni rappresentative di oltre il 50% del capitale sociale di Eletropaulo.

E non vuole mollare la presa nemmeno la spagnola Iberdrola, anche’essa interessata all’azienda brasiliana. La sua risposta non si è fatta attendere e tramite la controllata Neoenregia ha annunciato di avere rivisto la sua offerta su Eletropaulo alzando il prezzo a 32,10 reias dai precedenti 29,40 reais ad azione. Sono stati, invece, mantenuti gli altri termini dell’offerta “fino al 18 maggio, data dell’asta”.

Enel sottolinea che l’incremento del corrispettivo offerto conferma la disponibilità di Enel Sudeste a continuare a partecipare ad un processo di offerta competitivo, trasparente e corretto per l’acquisto del controllo di Eletropaulo. Subito dopo l’annuncio dell’incremento di prezzo da parte di Enel Sudeste, Eletropaulo ha annunciato la decisione del suo cda di annullare l’aumento di capitale in corso. Questa decisione soddisfa una delle condizioni alle quali l’offerta era subordinata e permette di proseguire il processo competitivo tra le offerte concorrenti per il controllo di Eletropaulo.

Enel informa inoltre che per agevolare la decisione di Eletropaulo e consapevole della preoccupazione di tale società di essere effettivamente in grado in un secondo momento di acquisire mezzi finanziari si è impegnata a sottoscrivere un successivo aumento di capitale della stessa Eletropaulo, per almeno il medesimo ammontare (1,5 miliardi di reais brasiliani, equivalenti a circa 355 milioni di euro al cambio corrente), sia nel caso in cui la propria offerta prevalga sulle altre sia nell’eventualità in cui nessuna delle offerte pubbliche lanciate su Eletropaulo abbia esito positivo, come già annunciato al mercato gli scorsi 19 aprile e 23 aprile.