Iren lancia green bond da 500 milioni di euro, domanda per 2,2 mld
Nuova emissione obbligazionaria per Iren. La multiutility emiliana ha concluso l’emissione del suo secondo Green Bond. Il collocamento obbligazionario effettuato (rating BBB per Fitch) si caratterizza per un importo complessivo di 500 milioni di Euro a valere sul Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da 2 miliardi di euro. I titoli, che hanno un taglio unitario minimo di 100.000 euro e scadono il 19 settembre 2025, pagano una cedola lorda annua pari a 1,95% e sono stati collocati a un prezzo di emissione pari a 99,129%. Il tasso di rendimento lordo effettivo a scadenza è pari a 2,085% corrispondente ad un rendimento di 150 punti base sopra il tasso midswap a 7 anni. La data di regolamento è stata fissata per il 19 settembre 2018. Si prevede che il nuovo green bond sia quotato sul mercato regolamentato della Borsa d’Irlanda, e sia ammesso a negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione “ExtraMOT PRO” organizzato e gestito da Borsa Italiana nel segmento dedicato ai green.
L’operazione ha fatto registrare una domanda complessiva di circa 2,2 miliardi con un’elevata qualità e un’ampia diversificazione geografica degli investitori. I termini del bond, che ha prezzato 35 punti base sotto il BTP di pari scadenza, mostrano il forte apprezzamento del credito da parte degli investitori anche grazie al formato “green”, nonché la capacità dell’emittente di selezionare la migliore finestra di mercato soprattutto in un clima estremamente volatile per i titoli domestici.
