Unicredit, emesso benchmark subordinato Tier 2 a 10 anni per 1 miliardo

Unicredit ha lanciato una nuova emissione benchmark subordinata della tipologia Tier 2 con scadenza a dieci anni e rimborsabile anticipatamente dopo cinque. L’ammontare emesso è pari a 1 miliardo di euro. Il prestito paga una cedola del 4,875% per i primi cinque anni. Qualora l’emittente decidesse di non esercitare l’opzione call, la cedola per il successivo periodo fino a scadenza verrebbe rideterminata sulla base del tasso swap a 5 anni alla fine del quinto anno, aumentato dello spread iniziale. L’operazione ha registrato una forte domanda da quasi 200 investitori istituzionali, in prevalenza fondi con il 75% dell’allocazione finale, e ordini per circa 2 miliardi di euro con la seguente ripartizione geografica: Francia (40%), Italia (28%), UK/Irlanda (11%) seguite da Germania/Austria (8%).