Mps: collocato bond subordinato Tier 2 decennale, rendimento al 10,5%

Banca Monte dei Paschi di Siena (Mps) ha comunicato ieri sera di avere concluso con successo il collocamento di un’emissione obbligazionaria di tipo Subordinato Tier 2 a tasso fisso con scadenza 10 anni, destinata a investitori istituzionali, per un ammontare pari a 300 milioni di euro. L’operazione, che rappresenta un ulteriore importante passo da parte di Mps nella realizzazione del piano di ristrutturazione, ha ottenuto ordini finali per circa 600 milioni da parte di oltre 100 investitori.

Grazie alla forte domanda, si legge in una nota del gruppo bancario senese, il rendimento indicato inizialmente nell’intervallo 11-11,50% è stato portato a un livello finale pari al 10,50%.

E’ stato distribuito a diverse tipologie di investitori istituzionali quali asset managers (56,7%), fondi hedge (17,2%), banche/private banks (15,8%) e altri (9,5%). Con un interesse soprattutto dall’estero: Regno Unito e Irlanda (53,5%), Svizzera (11,2%), Francia (8,2%), Italia (7,3%), Nordics (5,7%), Germania e Austria (4,6%), altri paesi (9,7%). L’obbligazione, emessa a valere sul programma Euro Medium Term Notes di BMPS, con rating atteso di Caa2 (Moody’s) / CCC+(Fitch), sarà quotata presso la Borsa di Lussemburgo.

JP Morgan e Mediobanca hanno curato il collocamento in qualità di Global Coordinator e Joint Bookrunner, coadiuvate da Barclays, MPS Capital Services e UBS in qualità di Joint Bookrunner.