Matricole d’autunno: le ultime sulle Ipo di Newlat Food e Ferretti
Sono due le Ipo sono sotto i riflettori a Piazza Affari: il gruppo alimentare Newlat Food e quello degli yacht di lusso Ferretti Group. Se la prima ha annunciato questa mattina di avere incassato il via libera da parte della Consob alla quotazione sull’Mta, la seconda si è vista costretta a prorogare il periodo d’offerta per il collocamento, rinviando al 21 ottobre la data del possibile approdo a Piazza Affari. Due storie completamente diverse, in arrivo da due settori diversi ma con un comune denominatore: l’intenzione di sbarcare a Piazza Affari entro la fine del mese di ottobre.
Newlat, attesa in Borsa il 24 ottobre
Consob ha approvato il Documento di Registrazione, la Nota Informativa relativa agli strumenti finanziari e la Nota di Sintesi, che costituiscono congiuntamente il prospetto relativo all’ammissione alla quotazione e alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario (Mta) delle azioni ordinarie di Newlat. Il periodo del collocamento istituzionale partirà il 14 e si concluderà il 22 ottobre (ore 13), salvo proroga o chiusura anticipata.
La data di avvio delle negoziazioni, prevista per il 24 ottobre 2019, sarà disposta da Borsa Italiana con avviso.”Con tale avviso, previa verifica della sussistenza dei requisiti di capitalizzazione e diffusione tra il pubblico stabiliti dalla normativa applicabile, sarà attribuita alle azioni della società la qualifica di Star”, precisa la società in una nota.
L’intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della società, ante aumento di capitale, è compreso tra circa 157 milioni e 197 milioni di euro, pari a un minimo di 5,8 di euro per azione e un massimo di 7,3 per azione.
Il collocamento istituzionale ha per oggetto un’offerta in sottoscrizione di massime 17 milioni di azioni di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, corrispondenti a circa il 41% del capitale sociale della società, quale risulterà a esito del collocamento istituzionale e in caso di integrale sottoscrizione delle azioni oggetto del collocamento Istituzionale e di integrale esercizio dell’opzione greenshoe.
Il collocamento istituzionale consisterà nel collocamento di azioni ordinarie di nuova emissione rivolto esclusivamente a investitori istituzionali al di fuori degli Stati Uniti, inclusi gli “investitori qualificati” in Italia (come definiti dalla normativa italiana applicabile). Non è prevista alcuna offerta al pubblico indistinto in Italia e/o in qualsiasi altro Paese.
Accoglienza tiepida per Ferretti, slitta l’Ipo
Ferretti ha deciso di prorogare il periodo di offerta relativo al collocamento privato delle azioni ordinarie della società, riservato esclusivamente ad investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali esteri e finalizzato alle negoziazioni delle azioni in Borsa.
“In virtù delle interlocuzioni ancora in corso con gli investitori istituzionali, il periodo di offerta terminerà martedì 15 ottobre 2019”, si legge in una nota del gruppo italiano degli yacht. Il debutto a Piazza Affari, atteso per il 21 ottobre 2019, sarà stabilito da Borsa Italiana con apposito avviso. Conseguentemente, conclude la nota, la data di pagamento delle azioni oggetto dell’offerta è prevista entro il 21 ottobre 2019, salvo proroga o chiusura anticipata dell’offerta. Secondo alcune indiscrezioni stampa circolate nei giorni scorsi, tra cui quelle de “Il Sole 24 Ore“, ci sarebbe stata una “tiepida accoglienza da parte degli investitori istituzionali italiani”.
