Nexi colloca bond unsecured per 500 milioni di euro
Nexi ha concluso con successo il collocamento di 500 milioni di euro di obbligazioni senior unsecured equity-linked con scadenza al 2027. L’emissione, che rappresenta il più grande collocamento equity-linked sul mercato italiano dal 2017, si legge nella nota, permette alla PayTech di allungare la vita media del suo debito, di abbassarne il costo medio e ne rafforza ulteriormente la posizione di liquidità, anche in vista della prospettata acquisizione delle attività di merchant acquiring del Gruppo Intesa Sanpaolo, annunciata a dicembre 2019.
La cedola annua delle Obbligazioni sarà a tasso fisso del 1,75% da corrispondersi posticipatamente su base semestrale e il prezzo di conversione sarà di 19,47 euro, incorporando un premio del 50% al di sopra del Reference Share Price di 12,98 euro, il quale è pari al prezzo di collocamento delle Azioni Ordinarie nel Concurrent Equity Offering.
