Stm: offerta nuove obbligazioni convertibili per 1,5 mld$

STMicroelectronics ha annunciato il lancio di obbligazioni senior unsecured per un ammontare nominale di 1,5 miliardi di dollari statunitensi, convertibili in azioni ordinarie del gruppo italo-francese dei chip già emesse o da emettersi e il rimborso anticipato delle obbligazioni convertibili zero coupon per 750 milioni, con scadenza nel 2022, circolanti (ISIN: XS1638064953). La società ha indicato che le nuove obbligazioni convertibili saranno offerte in due tranche (per un importo minimo di 500 milioni per ciascuna tranche) con scadenza a 5 anni e a 7 anni. “Si prevede che i termini delle nuove obbligazioni convertibili contengano – si legge nella nota – disposizioni standard che consentiranno alla società di soddisfare i diritti di conversione delle nuove obbligazioni convertibili con una combinazione di contanti e azioni, o anche solo contanti o solo azioni, incluso, salvo che la società non decida altrimenti, mediante regolamento combinato di contanti ed azioni” I proventi dell’offerta, al netto dei costi, saranno utilizzati da STMicroelectronics per scopi aziendali generali, incluso il rimborso anticipato delle obbligazioni convertibili 2022.