Creval: cessione 3 portafogli di crediti deteriorati per 400 mln

Creval ha fatto sapere che nella tarda serata di ieri sono stati firmati accordi con MBCredit Solutions (Gruppo Mediobanca), Amco e Italian NPL Opportunities Fund II, (il cui advisor è Eidos Partners) per la cessione pro-soluto di 3 portafogli di crediti deteriorati per un valore nominale di circa 400 milioni di euro. Il gruppo bancario spiega che l’operazione, con valore lordo contabile pari a circa 300 milioni di euro, consentirà di portare l’Npe ratio al 6,4% con una riduzione di 200 punti base rispetto al 31 marzo 2020.

I portafogli sono composti da posizioni a sofferenza, sia secured che unsecured, per un valore contabile lordo di circa 160 milioni di euro, e da posizioni Utp per un valore contabile lordo di circa 140 milioni di euro. Complessivamente sono state cedute circa 7.000 posizioni, rappresentate da crediti prevalentemente verso clientela corporate.

L’operazione, aggiunge Creval, fa seguito a quelle realizzate nella prima parte dell’esercizio 2020 e consente di raggiungere in anticipo gli obiettivi di cessione di Npe previsti nel piano industriale. L’operazione è stata strutturata con l’assistenza di Rothschild & Co Italia in qualità di advisor finanziario e dello studio legale Chiomenti per gli aspetti legali.