Prysmian avvia collocamento bond di 650 mln e riacquisto prestito obbligazionario fino a 250 mln

Prysmian ha annunciato oggi il lancio di un’offerta di un prestito obbligazionario equity linked per un importo nominale di 650 milioni di euro e il possibile contestuale riacquisto dei titoli zero coupon equity linked di 500 milioni attualmente in circolazione e con scadenza nel 2022, emessi nel gennaio 2017, fino a un valore nominale pari a 250 milioni.

Le obbligazioni di nuova emissione avranno una durata di 5 anni e saranno convertibili in azioni ordinarie Prysmian, subordinatamente all’approvazione, da parte dell’assemblea straordinaria da tenersi entro il 30 giugno 2021, di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione da riservare esclusivamente per la conversione delle obbligazioni. Il prezzo di conversione iniziale sarà fissato mediante applicazione di un premio compreso tra il 45% ed il 50% sul prezzo medio ponderato delle azioni rilevato tra l’avvio e la determinazione del prezzo.