Mef: mandato a banche come lead manager per emissione global bond in dollari Usa
Il ministero dell’Economia e delle Finanze, Baa3/BBB/BBB-/BBBH (stab/stab/stab/neg), ha annunciato di avere affidato a Citigroup Global Markets Europe, Deutsche Bank e Morgan Stanley Europe il mandato in qualità di lead manager per una nuova emissione dual-tranche denominata in dollari, formato SEC-Registered Global a tasso fisso, con scadenza a 3 e 30 anni, e precisamente il 6 maggio 2024 e il 6 maggio 2051. “L’emissione sarà effettuata nel prossimo futuro, in base alle condizioni di mercato”, indica il Tesoro.
I proventi derivanti dall’emissione, spiega ancora la nota del Mef, potranno essere impiegati dall’emittente per necessità generali, ivi incluse finalità di gestione del debito. È prevista la stabilizzazione di prezzo secondo le regole Fsa e Icma. Il mercato di riferimento (disciplinato da Mifid II) è composto da controparti qualificate, professionali e al dettaglio (tutti canali di distribuzione).
