Relatech: Gemini BidCo lancia l’Opa per il delisting
Il titolo Relatech, quotato sul mercato Euronext Growth Milan, scambia in rialzo di quasi il 12% dopo un avvio in cui non è riuscito a fare prezzo. Il tutto dopo che Gemini BidCo, società veicolo indirettamente controllata dai fondi Bregal Unternehmerkapital IV (BU IV), ha sottoscritto con l’ad e fondatore di Relatech, Pasquale Lambardi e con Gaxder, società interamente controllata dallo stesso Lambardi, un contratto di compravendita per l’acquisto di una partecipazione rappresentativa di circa il 53,24% del capitale sociale di Relatech ad un prezzo unitario pari a 2,53 euro per azione.
Relatech e Gemini BidCo: l’annuncio dell’Opa
Pasquale Lambardi – tramite Gaxder S.r.l. – reinvestirà nella struttura societaria dell’acquirente e rimarrà azionista di minoranza. Il perfezionamento dell’acquisizione si attende per fine luglio, dopodichè scatterà l’Opa obbligatoria sulle restanti azioni in circolazione di Relatech, finalizzata al delisting.
L’offerta sarà promossa a un corrispettivo per azione di €2,53, fatto salvo l’eventuale aggiustamento in riduzione nel caso in cui venga deliberato o distribuito un dividendo da parte di Relatech prima del closing. Il prezzo pattuito incorpora un premio pari a circa il 24% rispetto alla media del prezzo delle azioni registrato negli ultimi tre mesi.
“Dalla nostra fondazione nel 2001, Relatech ha intrapreso un percorso straordinario e siamo entusiasti di annunciare la partnership con Bregal Unternehmerkapital come momento fondamentale per il continuo successo dell’azienda. Con il loro supporto, ci auguriamo di accelerare la crescita organica, di estendere, tramite acquisizioni, la nostra portata internazionale e di rafforzare la nostra posizione di partner di riferimento dei clienti per l’innovazione digitale, guidando così il Rinascimento Digitale. Attendiamo con impazienza le entusiasmanti opportunità che ci attendono e siamo fiduciosi che questa nuova fase porterà benefici senza precedenti a tutti i nostri stakeholder”, ha dichiarato Pasquale Lambardi, Fondatore, Azionista, Presidente e Amministratore Delegato di Relatech.
Relatech e BU IV: chi sono e cosa fanno
Relatech opera nel settore delle soluzioni di abilitazione digitale e in particolare nei mercati in rapida crescita della Trasformazione Digitale, dell’Automazione Industriale e della Sicurezza Informatica. L’azienda supporta i clienti nel raggiungimento dei loro obiettivi e nella riprogettazione dei loro modelli di business, fornendo servizi e soluzioni digitali innovative che sfruttano tecnologie chiave, tra cui Artificial Intelligence, Cloud, IoT, Cybersecurity e Big Data.
BU IV fa parte della famiglia dei fondi Bregal Unternehmerkapital, gestiti da Bregal Unternehmerkapital, una società d’investimento con uffici a Zug, Monaco e Milano, con € 7,0 miliardi di capitale raccolto ad oggi. L’ultimo fondo BU IV ha una dotazione pari a €2,7 miliardi. I fondi di BU investono in aziende mid-cap in Germania, Svizzera, Italia e Austria. Dalla sua fondazione nel 2015, i fondi gestiti da BU hanno investito più di €3,0 miliardi in oltre 100 aziende, con circa 27.000 dipendenti in tutto il portafoglio.
