Maire Tecnimont: al via il 26 settembre offerta obbligazioni ESG
Maire Tecnimont ha reso noto che la CSSF lussemburghese ha autorizzato la quotazione delle obbligazioni “Senior Unsecured Sustainability-Linked Notes due 5 October 2028”, nell’ambito di un prestito obbligazionario non convertibile per massimi 200 milioni di euro legato a specifici obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2.
Anche Borsa Italiana ha disposto l’ammissione delle Obbligazioni alla quotazione sul MOT.
È previsto che l’offerta al pubblico delle Obbligazioni, con scadenza a 5 anni e tasso di interesse fisso minimo del 6% p.a., in Lussemburgo ed in Italia abbia inizio il 26 settembre 2023 alle ore 09:00 e si concluda il 2 ottobre 2023 alle ore 17:30, salvo modifica, proroga o chiusura anticipata disposte dalla Società e dai Joint Bookrunner (Banca Akros – Gruppo Banco BPM, Equita SIM e PKF Attest Capital Markets).
Il tasso di interesse definitivo sarà determinato prima del lancio dell’offerta. Il taglio minimo sottoscrivibile è pari a 1.000 euro ed il prezzo di emissione è pari al 100% del valore nominale.
