Intesa SanPaolo riacquista con successo obbligazioni perpetue e annuncia nuova emissione
Intesa Sanpaolo ha annunciato i risultati finali dell’offerta per il riacquisto per cassa di tutto o parte del proprio prestito obbligazionario perpetuo ‘€750.000.000 Additional Tier 1 Notes’ (titoli esistenti) con codice ISIN n. XS1614415542.
La banca italiana guidata dal ceo Carlo Messina ha precisato che, “alla scadenza dell’offerta, l’ammontare nominale complessivo di titoli esistenti validamente offerti per il riacquisto ammontava a € 503,077 milioni, che rappresenta approssimativamente il 67,08% dell’importo nominale complessivo dei titoli esistenti in circolazione (pari a € 750.000.000).
Intesa ha accettato il riacquisto dai detentori dei titoli esistenti (obbligazioni perpetue) per l’intero valore nominale validamente offerto pari a € 503.077.000.
La banca ha reso noto che il riacquisto dei titoli esistenti è stato effettuato contemporaneamente all’emissione di un nuovo titolo obbligazionario perpetuo Additional Tier 1 a tasso fisso reset denominato in euro per un importo nominale complessivo di € 1,25 miliardi, con cedola al 9,125%.
