Tim: ok Cda a processo competitivo per acquisto Netco, entro 18 aprile offerte migliorative
Il Cda di TIM si è riunito oggi per esaminare l’offerta non vincolante presentata dal consorzio formato da CdP Equity e Macquarie per l’acquisto di NetCo, la costituenda società cui farebbe sostanzialmente capo il perimetro gestionale e infrastrutturale della rete fissa, inclusi gli asset e le attività di FiberCop, nonché la partecipazione in Sparkle. Tale proposta segue l’offerta non vincolante presentata da KKR per l’acquisto di una partecipazione in Netco.
Il board ha esaminato il contenuto dell’offerta del Consorzio, anche con l’ausilio delle analisi e degli approfondimenti svolti dal management con il supporto degli advisor. Alla luce delle informazioni ricevute, il Consiglio ha molto apprezzato l’interesse del Consorzio, pur considerando che la proposta, al pari di quella di KKR, non riflette il valore dell’asset e le aspettative di TIM.
Pertanto, conformemente a quanto avvenuto con KKR, per favorire l’allineamento delle condizioni dell’operazione proposta rispetto al quadro strategico rilevante per TIM, il Consiglio ha deliberato di mettere a disposizione del Consorzio – non in esclusiva – alcuni specifici elementi informativi e di richiedere le ulteriori indicazioni necessarie per comprendere a pieno gli assunti e gli economics dell’offerta.
Inoltre, al fine di consentire sia al Consorzio, sia a KKR, di presentare le loro offerte migliorative in un processo competitivo definito, ha dato mandato all’Amministratore Delegato, Pietro Labriola, affinché avvii un processo regolato, trasmettendo a entrambi gli offerenti una process letter che indichi i termini a cui verrà dato loro accesso a ulteriori specifici elementi informativi, uguali per entrambi gli offerenti e le forme attraverso le quali ciascuno di essi potrà presentare entro il termine del 18 aprile 2023 un’offerta migliorativa non vincolante.
