Mps, primo giorno aumento di capitale: diritti opzione affondano di quasi -90%, titolo -2,5%
Sell off scatenati sui diritti di opzione di Mps, nel primo giorno dell’aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro lanciato dalla banca senese. Stando a quanto riporta l’agenzia di stampa Radiocor, il prezzo dei diritti è affondato di quasi il 90% rispetto ai 7,837 euro del valore iniziale, scendendo fin sotto la soglia di 1 euro. Il titolo Mps scende invece a Piazza Affari del 2,5% attorno a 2 euro.
L’aumento di capitale di Mps ha per oggetto l’emissione di massime 1,250 milioni di azioni ordinarie di nuova emissione, al prezzo di sottoscrizione pari a 2 euro per ogni nuova azione “da imputarsi interamente a capitale, nel rapporto di 374 nuove Azioni ogni tre azioni Mps possedute. Il controvalore massimo dell’Offerta sarà pertanto pari a Euro 2.499.331.296”, stando a quanto era emerso dal comunicato della banca senese.
Il prezzo di sottoscrizione, come ha annunciato la stessa Monte dei Paschi dopo aver raggiunto l’accordo con le banche del consorzio di garanzia per la sottoscrizione dell’inoptato, “incorpora uno sconto pari al 7,79% rispetto al prezzo teorico ex diritto (c.d. Theoretical Ex Right Price -TERP) delle azioni Mps, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo ufficiale di chiusura di Borsa delle azioni Mps al 11 ottobre 2022”.
L’operazione è interamente garantita con gli accordi che Mps è riuscita a raggiungere con le banche del consorzio di garanzia e il fondo Algebris, che hanno garantito una sottoscrizione per un valore massimo di 857 milioni di euro.
Nella nota si legge anche che il calendario dell’offerta “prevede che i diritti di opzione, validi per la sottoscrizione delle nuove azioni siano esercitabili, a pena di decadenza, dal 17 ottobre 2022 al 31 ottobre 2022, estremi inclusi. I Diritti di Opzione saranno inoltre negoziabili su Euronext Milan dal 17 ottobre 2022 al 25 ottobre 2022, estremi inclusi. I Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Opzione saranno offerti su Euronext Milan (l’ ‘Asta dell’Inoptato’) il 1 novembre 2022 e il 2 novembre 2022, salvo che i Diritti di Opzione non siano stati già integralmente venduti, ai sensi dell’art. 2441, terzo comma, del Codice Civile. I Diritti di Opzione acquistati durante l’Asta dell’Inoptato dovranno essere esercitati entro il 3 novembre 2022”.
