Salini Impregilo: collocati bond per 500 mln, ordini per quasi 7 volte l’importo inizialmente offerto
Salini Impregilo ha lanciato un’emissione di obbligazioni senior non garantite per un nominale di 500 milioni di euro, cedola a tasso fisso all’1,75% e scadenza 2024 (7 anni). L’emissione ha raccolto ordini per quasi 7 volte l’ammontare previsto inizialmente per l’emissione. Le obbligazioni, riservate ad investitori qualificati, saranno quotate presso l’Irish Stock Exchange di Dublino.
L’emissione rientra in un’operazione di rifinanziamento del debito a lungo termine corporate della Società da oltre 1 miliardo di euro.
“L’operazione consentirà di rafforzare ulteriormente il profilo del debito del Gruppo, di allungare la durata media portandola a circa 5 anni, di ottimizzare il profilo temporale degli adempimenti, portando più dell’80% delle scadenze oltre il 2020 e, infine, di ridurre al contempo il costo dell’indebitamento corporate”.
