Banco BPM: collocato covered bond per 750 mln di euro, cedola fissa dell’1%

Banco BPM ha collocato presso gli investitori istituzionali un covered bond per un ammontare di 750 milioni di euro con scadenza a 7 anni. L’emissione rientra nel programma di Obbligazioni Bancarie Garantite (BPM Covered Bond 2) da 10 miliardi. Il rendimento è pari al tasso mid-swap a 7 anni +40 punti base, una cedola a tasso fisso pari all’1% e scadenza il 23 gennaio 2025.

L’emissione, rimarca una nota di Banco BPM, ha raccolto ordini per oltre 1 miliardo di Euro allocati con la seguente ripartizione geografica: Italia (56%), Germania-Austria(23%), Paesi Nordici (8%), Benelux (4%), Francia (3%) e altri (6%). Il collocamento dell’emissione è stato curato da Banca Akros, Credit Agricole CIB, HSBC, Nomura, UBS e Unicredit su incarico di Banco BPM.