Eni: verso collocamento nuovo bond a tasso fisso, durata 10 anni
Eni (Baa1 Moody’s / A- S&P / A- Fitch) ha annunciato che intende collocare una nuova emissione obbligazionaria a tasso fisso con durata di 10 anni (prestito obbligazionario), nell’ambito del proprio programma di Euro Medium Term Note. L’emissione avviene in esecuzione di quanto deliberato dal consiglio di amministrazione nell’7 aprile 2022 ed è volto a finanziare i futuri fabbisogni di Eni ed a mantenere una struttura finanziaria equilibrata.
Il prestito obbligazionario, destinato agli investitori istituzionali, sarà collocato compatibilmente con le condizioni di mercato e successivamente quotato alla Borsa di Lussemburgo. Nell’ambito dell’emissione il gruppo guidato da DEscalzi si avvale di un sindacato di banche composto da Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC, Intesa Sanpaolo (IMI CIB Division), Mediobanca, MUFG, Natixis, SMBC, Societe Generale Corporate & Investment Banking, Standard Chartered Bank, UniCredit che agiranno come joint bookrunner.
